‍

1. Podstawa i cel raportu

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 23.03.2026 podjął uchwałę o woli wzięcia udziału w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej _"Target"_ oraz o kontynuowaniu procesu akwizycji na kolejnych etapach.

Emitent uznał niniejszą informację za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_ ze względu na znaczną wartość planowanej transakcji oraz jej potencjalny istotny wpływ na skalę i strukturę działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

‍

2. Przebieg procesu akwizycji

Emitent informuje, że w ramach realizowanej strategii wzrostu poprzez akwizycje prowadził wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia Targetu. W toku procesu Spółka:

a_ zawarła z podmiotem prowadzącym proces umowę o zachowaniu poufności _NDA  Non-Disclosure Agreement_,

b_ złożyła ofertę nabycia Targetu _non-binding offer, NBO_,

c_ otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.

W następstwie powyższych zdarzeń Zarząd Spółki podjął uchwałę o woli nabycia Targetu oraz kontynuowania udziału w procesie transakcyjnym.

‍

3. Charakterystyka Targetu

Target jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Grupa kapitałowa Targetu osiąga przychody na poziomie 450 000 000 EUR rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej.

Ze względu na dobro prowadzonych negocjacji oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy NDA, Emitent na obecnym etapie nie ujawnia nazwy Targetu ani dalszych szczegółów identyfikacyjnych. Stosowne informacje zostaną przekazane w kolejnych raportach bieżących  niezwłocznie po ustaniu przesłanek uzasadniających opóźnienie ujawnienia informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR.

‍

4. Szacowana wartość transakcji

Szacowana wartość Targetu wynosi 2 000 000 000 PLN _słownie: dwa miliardy złotych_. Podana wartość może ulec zmianie w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence, negocjacji warunków umowy nabycia oraz ostatecznej wyceny Targetu.

‍

5. Dalsze etapy procesu

Istotnym krokiem w procesie będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną Targetu. Wyniki badania due diligence będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji w przedmiocie złożenia wiążącej oferty nabycia.

‍

6. Planowana struktura finansowania transakcji

Emitent zakłada, że finansowanie transakcji oparte będzie na następujących źródłach:

a_ finansowanie bankowe _kredyt bankowy lub konsorcjalny_,

b_ podporządkowane finansowanie dłużne _private debt_,

c_ wpływy z ewentualnego zbycia akcji własnych Spółki _uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć_.

‍

Struktura potencjalnego finansowania nie zakłada natomiast podwyższenia kapitału zakładowego spółki i emisji nowych akcji Emitenta.

W ramach przygotowań do finansowania transakcji Emitent przeprowadził wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. _PFR_ oraz wybranymi funduszami private debt. Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania Spółki, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych Targetu na kolejnych etapach procesu. Emitent zastrzega, że na obecnym etapie żadne wiążące zobowiązania dotyczące finansowania nie zostały podjęte. Wszelkie informacje dotyczące potwierdzenia finansowania zostaną przekazane w stosownym czasie w trybie raportów ESPI.

‍

7. Uzasadnienie kwalifikacji informacji jako poufnej _MAR_

Zarząd Emitenta zakwalifikował niniejszą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, biorąc pod uwagę w szczególności:

_i_ znaczną wartość planowanej akwizycji, która jest istotna w odniesieniu do skali działalności Emitenta,

_ii_ potencjał wielokrotnego zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w wyniku nabycia Targetu,

_iii_ istotny wpływ informacji na kształtowanie się kursu akcji Emitenta, jaki mogłaby mieć ona w przypadku podania jej do wiadomości publicznej.